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红网时刻7月12日讯（宁乡分站记者 吴晴 通讯员 刘赛群）记者7月11日采访获悉，湖南省宁乡加加食品近日发布重组预案，宣布将以47亿元的价格收购金枪鱼钓，交易将以现金及股份支付相结合的方式完成。
凭借这一收购，加加食品的盈利能力将显著提升。未来三年，金枪鱼钓的业绩承诺总金额高达12亿元。另外，加加食品股票于今年3月12日停牌，根据公告披露，重组预案公布后公司股票将继续停牌，待取得深交所事后审核结果后，公司将按规定办理复牌事宜。
记者了解到，换股收购实控人地位不变。据加加食品披露重大资产重组预案显示，公司拟向大连金沐、励振羽等14名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的金枪鱼钓100%股权，标的资产拟作价47.1亿元。预案显示，加加食品拟向交易对方发行7.92亿股，并支付现金约7亿元。方案拟定的发行价为5.06元/股，略高于加加食品3月9日收盘价4.86元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行配套募资不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价及相关交易费用。这意味着，在本次高达47.1亿元的交易对价中，将有85.14%通过换股形式实现，交易对方对加加食品股权升值的期待和信心可见一斑。交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司，金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%股权。
本次交易前，加加食品董事长杨振及其家庭成员合计持有公司42.3%股权，为公司的实际控制人。交易完成后，杨振及其家庭成员合计持股比例变更为25.06%，实控人地位保持不变，不构成重组上市。此次收购中，金枪鱼钓业绩承诺人大连金沐、励振羽共同承诺，金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元，业绩承诺总金额高达12亿元。公告显示，金枪鱼钓2016年实现净利润3.33亿元，2017年实现净利润3.44亿元。从上述盈利状况考察，金枪鱼钓实现业绩承诺的可能性很大。在承诺期内，如果出现业绩不达标的情形，业绩承诺方大连金沐、励振羽将优先以本次交易中所获得的上市公司股份进行补偿，所获股份不足以全额补偿的，差额部分以现金进行补偿。
来源：红网
作者：吴晴 刘赛群
编辑：康晓乔
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