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按照非公开发行预案，天润控股将向包括大股东广东恒润华创实业发展有限公司（简称“恒润华创”）关联方广东恒润互兴资产管理有限公司（简称“恒润互兴”）、点点乐现有主要持股人在内的6名投资者或机构，以11.82元/股价格，非公开发行不超过7614.21万股，募集资金总额为9亿元。各认购方均承诺三年内不减持股份。
天润控股的公告透露，本次募资资金投向为：8亿元用于收购点点乐100%股权项目和1亿元用来补充天润控股流动资金。
资料显示，点点乐公司成立于2012年9月，主要从事手机网络游戏的研发与运营，拥有一家全资子公司上海恋舞信息科技有限公司，该公司目前主打产品《恋舞OL》，是一款融合了社交、时尚、竞技、休闲等元素的3D音乐舞蹈手机网游。截至2015年2月28日，《恋舞OL》境内累计注册用户数1040万人，累计总流水10869万元；境外累计注册用户数847万人，累计总流水8632万元。
财报显示，点点乐2014年实现营收5450.91万元，扣非后净利润为2512.61万元。点点乐现有股东持有人承诺，2015年至2017年，点点乐将实现净利润分别不低于6500万元、8125万元和10150万元，否则将予以补偿。
业内资本人士分析认为，以点点乐2015年实现6500万元净利润计算，本次收购市盈率约为12.31倍，显著低于目前手游上市公司所享有的平均60.51倍（截止到2014年12月31日收盘）的二级市场溢价。
来源：红网
作者：郭志强
编辑：李艳华
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